Účetní integrace přenesou seznam obchodních partnerů do kontrolního procesu bez ručního přepisování IČO. Fakturoid a iDoklad se připojují bezpečným souhlasem uživatele, Pohoda používá omezený XML import. Všechny tři cesty fungují jen pro čtení.
Od tarifu Business · Fakturoid a iDoklad přes souhlas · Pohoda přes omezený XML import.
V nastavení integrací zvolíte službu a dokončíte souhlas na straně poskytovatele. Proklepni.to uloží pouze údaje potřebné k načtení seznamu partnerů a stav připojení. Citlivé přístupové údaje se nezobrazují v běžném rozhraní a spojení můžete odvolat.
Načtené IČO projdou validací a uživatel si zvolí, které firmy chce přidat do navazující prověrky nebo portfolia. Integrace není určena ke změně faktur, úhrad, kontaktů ani jiných záznamů v účetním systému.
U Pohody nahrajete podporovaný XML výstup. Aplikace zpracuje jen vymezená identifikační pole obchodních partnerů, zobrazí nalezená IČO a odmítne nepodporovaný nebo poškozený soubor. Původní dokument zůstává pod kontrolou uživatele.
Tento postup je záměrně oddělený od přímého připojení. U každé dávky proto vidíte název souboru, počet rozpoznaných protistran a validační chyby ještě před zahájením kontroly.
Účetní integrace jsou dostupné od tarifu Business. Připojení Fakturoidu nebo iDokladu vyžaduje správně nakonfigurované přihlašovací údaje aplikace a šifrované uložení tokenů. Pokud podmínky nejsou splněné, rozhraní ukáže uzavřenou zdrojovou bránu místo nefunkčního slibu.
Import partnerů je začátek prověrky, nikoli důkaz správnosti účetních údajů. Před přidáním do portfolia vždy uvidíte náhled a rozhodnutí potvrdíte sami.
Od tarifu Business · Fakturoid a iDoklad přes souhlas · Pohoda přes omezený XML import.
Propojit účetní partnery